Фильм снят по мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина»… История любви. Предательства. Прощения…
1930-е годы. Талантливый юный скрипач приезжает учиться в Москву. Здесь он встречает свою любовь, за несколько счастливых лет к нему приходят успех и слава. Но все это время он должен скрывать свое происхождение. Когда тайное становится явным, ему нужно всего лишь… отказаться от своего отца. Или потерять всё.